פתרונות השקעה נוספים
אנו אמנם מתמקדים בהשקעות אלטרנטיביות אבל מציעים ללקוחותינו עוד שני פתרונות השקעה משלימים לניהול ההון הנזיל שלהם: פוליסת חיסכון ותיק השקעות.
פוליסת חיסכון
למרות שמה, "פוליסה", היא מיועדת לחיסכון והשקעה בלבד, ומאופיינת בשני יתרונות מרכזיים בולטים עבור החוסך:
- נזילות מלאה – של הכספים בכל עת, וזאת להבדיל ממוצרי חיסכון אחרים כגון חיסכון פנסיוני
- גמישות – כאשר בפוליסות חיסכון המעבר גמיש בין מסלולי ההשקעה ללא כל עמלות וקנסות וגם ללא אירוע מס.
תיק השקעות
תיק השקעות מנוהל נועד להשקעה בניירות ערך ונכסים פיננסים. אנחנו מתאימים לכל לקוח את תמהיל ההשקעות המתאים לו ביותר, זאת כמובן לאחר פגישה מסודרת עם מנהל התיק, שתאפשר לאפיין במדויק את הצרכים, המטרות ורמת הסיכון המתאימה לו.
זמינות וליווי אישי
אחד הדברים החשובים ביותר עבורנו הוא להיות כל הזמן עם יד על הדופק, זה נכון לפוליסת חיסכון וזה נכון לתיק השקעות. הזמינות שלנו עבור הלקוחות שלנו לעדכונים, לשאלות, לפגישות תקופתיות פרונטליות, היא מרכיב חשוב בקשר האישי ובליווי המקצועי.
