למה אנחנו?

כששואלים אותנו "אז למה לבחור דווקא לעבוד אתכם?" נוכל לספר כמה אנחנו משקיעים בלקוחות שלנו וכמה אנחנו עובדים קשה כדי להתאים לכל לקוח את ההשקעות המתאימות ביותר למטרות והצרכים האישיים שלו. לאחר שאמרנו את כל זה, בקצה יש לנו 2 יתרונות שבאמת מאפשרים לנו לתת למשקיעים שלנו יותר:

1. מיקוד, מיקוד ו… שוב פעם מיקוד

ההתמקדות שלנו בתחום ההשקעות האלטרנטיביות היא זאת שהופכת אותנו למומחים בתחום; החל מניתוח התיק הקיים ברמת המאקרו, המשך לבנייה נכונה של פורטפוליו השקעות אלטרנטיביות מגוון ומאוזן ועד למעקב מקצועי שוטף וליווי אישי.

2.

שיתוף פעולה ייחודי עם מגדל שוקי הון

שנבנה לאורך שנים בזכות המוניטין שלנו, המאפשר לנו גם לשווק מוצרי השקעה של מגוון גופים בארץ ובעולם וגם ליהנות מהניסיון והגב העסקי והמקצועי של אחד מבתי ההשקעות המובילים בישראל.

כתוצאה משיתוף הפעולה הזה הלקוחות שלנו נהנים מ-3 יתרונות מרכזיים:

ביטחון

כתוצאה מכך שמדובר בגוף מוסדי בעל מחלקת מחקר ואנליזה מהמובילות בישראל.

תהליך מקצועי מעמיק

של גוף מוסדי טרם ההשקעה, של בחינת המנפיק, הקרן ואיכותם. קרנות ההשקעה שמוצעות ללקוח נבחרות בתום תהליך של זיהוי ואיתור משלל קרנות ומנפיקים שונים בארץ ובעולם.