MG ALTERNATIVE INVESTMENTS
את חברת MG ALTERNATIVE INVESTMENTS, המתמחה בהשקעות אלטרנטיביות ללקוחות כשירים*, הקימה מורן גלבר, בעלת תואר ראשון מאוניברסיטת תל אביב בכלכלה ורישיונות שיווק השקעות ושיווק פנסיוני. למורן למעלה מ-14 שנות ניסיון בשוק ההון במגוון תפקידים מובילים ומתוכן מספר שנים בתחום ההשקעות האלטרנטיביות, עם דגש על נדל"ן מניב וחוב.
מהן השקעות אלטרנטיביות
השקעות אלטרנטיביות הן השקעות בנכסים לא סחירים, המהוות אלטרנטיבה להשקעות בשוק ההון הסחיר.
ההשקעות מתבצעות בנכסים משלל ענפי הפעילות בהם: חוב, נדל"ן, פרייבט אקוויטי (PE), תשתיות, סקונדארי ועוד.
יש לנו אלטרנטיבה
אנו מתמחים בתחום קרנות ההשקעות האלטרנטיביות, עולם ידע נרחב בפני עצמו, המצריך ניסיון מקצועי רב ויכולות להבנה מעמיקה של ההשקעות. ובנוסף, נדרשת היכולת לבדוק את המבנה המשפטי של ההשקעה, שיטת המיסוי שלה והתאמתה למאפייני הלקוח.
במילים אחרות – תחום קרנות ההשקעה האלטרנטיבות דורש פוקוס והתמחות ואנו מאמינים כי תחום זה אינו הדבר הבא - אלא הנוכחי.
למה? בעיקר בגלל 3 סיבות עיקריות:
יותר מקורות תשואה
השקעה אלטרנטיבית מתבצעת בנכסים לא סחירים ומעניקה למשקיעים גישה למקורות תשואה נוספים.
יותר גיוון
השקעה אלטרנטיבית מתבצעת בנכסים שאינם ניתנים לרכישה בשוק ההון, ומסייעת למשקיע להגדיל את הגיוון בתיק ההשקעות שלו.
יותר פיזור סיכונים
השקעות אלטרנטיביות בעלות קורלציה נמוכה לשוק ההון, ולכן מהוות אפיק השקעה לאיזון הפורטפוליו והרחבת האפשרויות לפיזור הסיכונים בתיק.
בכלכלה "ברבור שחור" הוא מאורע שיש לצפות שיקרה אחת לזמן מה, שיש לו תוצאות משמעותיות ושקשה מאוד לחזות אותו. כשביקרתי בגן החיות באתונה הפתיע אותי מאוד לראות ג'ירפה שחורה. עבורי, ועבור הלקוחות שלי, ג'ירפה שחורה היא תזכורת לכך שתמיד ישנם תרחישים בלתי צפויים היכולים להיות בעלי השפעה מטלטלת על הכלכלה ועל החיים.
אז מה עושים? בודקים, שואלים שאלות ולא ולא נשבים בהשקעות בקונספציה זו או אחרת.
משקיע כשיר הוא אדם פרטי או חברה, העומדים באחד משלושת המבחנים שהעמידה רשות לניירות ערך: 1. מבחן שווי הנכסים – השווי הכולל של הנכסים הנזילים הינו 8.1 מיליון ₪ (8,364,177) לפחות. 2. מבחן גובה ההכנסה – סך ההכנסות האישיות של יחיד עומדות על 1.2 מיליון ₪ (1,254,627) או 1.8 מיליון ₪ (1,881,940) הכנסה של התא משפחתי, בשנתיים האחרונות . 3. המבחן המשולב – השווי הכולל של הנכסים הנזילים הינו 5 מיליון ₪ (5,227,610) + 627,313 ש"ח הכנסה אישית, או 5 מיליון ₪ (5,227,610) נכסים נזילים + 940,969 ש"ח הכנסה של התא המשפחתי, בשנתיים האחרונות. * סכומים אלו יוצמדו למדד אחת לשלוש שנים ממועד פרסומם.
